2007年亚洲银行竞争力排名前15名银行

2007年亚洲银行竞争力排名前15名银行
[ 2007-12-05 10:35:00 编辑: Andy ]
字体大小: 大 中 小
　　在竞争力排名的前15位中，地区分布比较平均：有3家中国香港银行，3家中国内地银行，2家泰国银行，2家韩国银行，2家日本银行，印度、新加坡、马来西亚的银行各1家。在收益排名前15位中，有4家马来西亚银行、3家印度银行、3家中国香港银行、2家中国内地银行、2家韩国银行和1家日本银行。在客观分值的前15位中，中国内地银行有4家，占了多数。中国香港、新加坡和日本各有3家银行上榜，印度和韩国的银行各有1家。而主观分值的前15位包括了3家中国香港银行和3家泰国银行，中国内地、印度和韩国各有2家银行，日本、马来西亚和新加坡各有1家。　　只有2家银行－－香港上海汇丰银行有限公司和渣打银行（香港）有限公司，在三个子分值的排名中，都处于前15位。而这两家银行在竞争力总体排名中，分别居于第一和第二位。排在第三的恒生银行，在主观分值和收益排名中都名列前15位，但是在客观分值中位列17。　　以下是竞争力排名前15名银行的介绍。　　　　第一名　　香港上海汇丰银行　　该银行主观分值和客观分值的排名都是第1，收益分值排名13。其主观分值标准分比位于第2位的日本瑞穗银行高出了0.3479，是本次主观分值排名中差距最大的一项。该银行较高的客观分值来源于其巨大的市场份额（占香港本地市场的44％）。在规模上，该银行以4053亿美元的总资产在亚洲地区排名第八。其资产质量排在亚洲第22位，资产流动性排在第24位，资本充足率排在第39位。而效率及存款基数及分行网络则排在中间偏后。　　　　第二名　　渣打银行（香港）　　渣打银行（香港）有限公司是英国渣打集团的全资子公司，第二位的排名归功于其22.16％的平均资本回报率（第11位）、很高的客观分值（第5位）和主观分值（第5位）。客观分值排名较高，主要得益于其较高的资产质量、资产流动性、资本充足率以及效率。渣打银行的母公司在非洲、中东和亚洲都有很强的业务基础，它在印度的分支是当地所有外国银行中最大的。而且它在韩国、马来西亚、中国台湾和泰国都拥有大量子公司。新加坡　　　　政府的投资公司淡马锡（控股竞争力排名第6位的新加坡星展银行），拥有渣打银行17％的股份。　　　　第三名　　恒生银行　　尽管恒生银行有62.1％的股份为香港上海汇丰银行持有，但它是一家独立注册的银行，因此我们把恒生银行作为一家独立的银行来研究。恒生银行有极高的收益分值（第4位）和主观分值（第7位），其客观分值排在第17位。从2007年5月开始，它通过全资子公司恒生银行（中国）有限公司，在中国内地积极扩展业务，在北京、上海、广州、东莞、深圳、福州和南京设有18个分支。告别过去的模式，今年恒生银行的主席与香港上海汇丰银行的主席首次由不同的人来担任，标志着未来恒生银行将寻求更多的独立性。　　　　第四名　　中国工商银行　　中国工商银行能在竞争力排名中居第4位，客观分值对此贡献较大，排名第2，主观分值排名第16，收益分值则排在第52位。很高的客观分值来源于其庞大的规模，它是中国最大的银行和亚洲第三大银行，仅次于三菱日联金融集团（竞争力排名第13位）和日本瑞穗金融集团（竞争力排名第11位）。中国工商银行拥有高达22％的市场占有率、大量的存款和广泛的分行网络（仅次于竞争力排在第41位的中国农业银行）。中国工商银行的收益分值排名居中，主观分值则从2006年的第37位上升到2007年的第16位，也使其总体竞争力排名从去年的第8位跃升到今天的第4位。排名的变化反映了中国工商银行在2006年10月的全球最大规模ＩＰＯ的成功，其市值目前位列全球第一。　　　　第五名　　中国建设银行　　中国建设银行享有与中国工商银行类似的很多强项，其客观分值排名第6位。它的竞争力分值从去年的第4位下降为今年的第5位，主要因为其收益分值（两年内其平均资本回报率从22.56％下降到18.30％，排名也从第11位下降为第26位）。中国建设银行收益分值的变化主要来源于政府税收的变化。2005年建设银行在重组上市过程中，作为重组的一部分，中国政府给予其所得税税收优惠政策，（中国银行、中国工商银行也享受此项税收优惠）而这一政策在2006年已经取消，使得中国建设银行2006年的资本回报率15.00％远低于2005年的21.59％。即使主观分值从第44位上升到第23位，仍无法抵消收益分值方面的影响。中国建设银行较高的客观分值，来源于其庞大的分行网络（在亚洲排第三，仅次于中国农业银行和中国工商银行）、较大的规模（第5位）和市场份额。该银行于2005年10月成为中国四大国有银行中第一家进行全球ＩＰＯ的银行，其主要股东美国银行控制了9％的股权，这笔投资使美国银行获利超过300亿美元，成为西方银行在类似投资中获得810亿美元利润的一部分，足以抵消迄今为止次级抵押贷款危机给美国银行带来的损失。　　　　第六名　　星展银行　　星展银行是新加坡最大的银行，由拥有其29％股份的新加坡政府有效控制。星展银行的总体排名得益于其较高的客观分值（第3位）和主观分值（第8位），如果其收益分值（8.60％）更高的话，总体排名将会更高。星展银行在香港拥有子公司星展银行（香港）有限公司（竞争力排名第31位）。星展银行在中国内地的扩展通过全资子公司星展银行（中国）有限公司以及母公司的分行网络进行。　　　　第七名　　韩国国民银行　　韩国国民银行今年首次进入竞争力排名前15强。它在客观分值（第13位）、收益分值（19.32％，第20位），以及主观分值（第13位）方面的表现都比较出色而均匀。该银行以2139亿美元的资产规模在亚洲排第11位。理想的客观分值来源于其高效率（排第3位），以及在韩国拥有较高的市场占有率。　　　　第八名　　中国银行　　中国银行今年跃升10位进入前15，主要归功于其客观分值（第7位）和主观分值的显著提高（从第34位到第20位）。在亚洲，中国银行以6823亿美元的资产总额排名第七，存款和分行网络均排名第五。作为最具国际知名度的中国内地银行，它比其他四大国有银行更加多元化，在日益加剧的全球化中定位良好，获利更多。在收益指标上，中国银行控股的子公司中银香港（竞争力排名22位）排第23位，超过了排第55位的中国银行。中银香港最近收购了东亚银行（竞争力排36位）5％的股权。　　　　第九名　　新韩银行　　新韩银行从去年的第15位升至今年的第9位，归功于其收益快速提升（22.20％的资本回报率位居第10位，远远超过去年的第30位）和靠前的主观分值排名（第6位）。新韩和长虹银行合并后组成新的新韩银行，共有1697亿美元资产，并在最近积极拓展亚洲私人银行业务。合并后银行的高层职位在原来两家银行中平均分配。2006年以来，新韩银行的最大股东是持有其9.4％股份的法国巴黎银行。　　　　第十名　　马来西亚大众银行　　马来西亚大众银行排在竞争力的第10位。与前10位的其他银行相比，资产总额为418亿美金的大众银行，规模相对较小，在亚洲排在第60位。它排名居前主要因为其较高的收益分值（第16位）和主观分值（第10位）。其客观分值排名第26位，主要归功于相对较高的市场占有率（占马来西亚15％的市场份额）和优良的资产质量。大众银行是马来西亚市值最大的独立非政府企业。它在2006年收购了设于香港的亚洲商业银行，从而进入大中华市场。一位受访者评论道，“大众银行是马来西亚顶级银行，因为它管理有效，品牌优良，集中服务消费者和中小型企业。”　　　　第十一名　　瑞穗金融集团　　瑞穗金融集团是第一家进入我们排名15强的日本银行，相对于去年，今年瑞穗集团的总体排名晋升三位。瑞穗7年前由第一劝业银行、富士银行和日本兴业银行三家合并，此次超级合并得到广泛认可。尽管瑞穗金融集团的资产质量、效率、资产充足率和资产流动性都一般，但是高达1.2万亿美元的资产规模使其位居亚洲第二，它的客观分值指数也因此排在第19位。瑞穗金融集团的收益分值一般（排第68位）。它的新战略重点是全球投资银行业务、资产管理业务，这点从它合并Ｓｈｉｎｋｏ并创造出可与Ｎｏｍｕｒａ，Ｄａｉｗａ，Ｎｉｋｋｏ抗衡的证券公司可以看出来。瑞穗还是第一家将它在中国的分行转化成子公司的日本银行。　　　　第十二名　　泰国汇商银行　　泰国汇商银行由于其不错的收益分值（第22位）和主观分值（第3位）而名列竞争力排名第12位。在规模上，其资产总额为286亿美元，比其本国的竞争者盘古银行（竞争力15位）、泰京银行（竞争力33位）的规模为小。泰国汇商银行的客观分值排名第43位，其中资本充足率（第19位）和效率（第30位）较高。它的最大股东是泰国皇室。作为一家具有社会使命的银行，泰国汇商银行今年将满百岁，并在抵押、信用卡和保险等领域带领泰国零售银行业务的发展。　　　　第十三名　　三菱日联金融集团　　三菱日联金融集团以1.5万亿美元的资产成为我们此次研究中最大的亚洲银行。它的资本回报率高于去年，但由于主观分值和客观分值有所下滑，总体排名下跌了三位。三菱日联金融集团合并已经两年，但是此次合并是否成功仍是未知数。在日本，三菱日联金融集团把零售业务作为成长的主动力，并在马来西亚的土著联昌银行（竞争力排名第46位）中有战略持股。虽然其规模（资产总额）在亚洲的排名居于第一，但三菱日联金融集团的目标是使市值也挤进前五名。今年，它旗下的日联银行（ＢＴＭＵ）将中国的分行升级为子公司。此外，三菱日联金融集团已经与招商银行（竞争力排名21）建立了战略关系，并期待在未来有所发展。　　　　第十四名　　印度ＨＤＦＣ银行　　印度ＨＤＦＣ银行的排名较去年有所下降但总体不错，主要因为它主观分值排在第9位（去年第6位）。值得注意的是它在相对较小的规模（只有209亿美元的资产）和相对较小的本土市场占有额下，客观分值排名仍排在第33位，这主要是由于其较高的效率和资本流动性。和印度工业信贷投资银行（ＩＣＩＣＩ）一样，印度ＨＤＦＣ银行是上世纪90年代中期印度银行业自由化的先驱。现在它是印度私人银行服务的领袖，其80％的股权由非印度企业持有。花旗集团是其最大股东，持有13％的股权。印度ＨＤＦＣ银行以客户导向和开放现代的作风闻名，成功地建立了非本土企业的形象。ＨＤＦＣ还投资于外包到印度的国际商业活动，占有巴克莱旗下印度后勤服务企业Ｉｎｔｅｌｅｎｅｔ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ一半的股权。　　　　第十五　　名盘古银行　　盘古银行被广泛认为是泰国具有国际知名度的顶尖商业银行，在香港和中国内地都有广泛业务。它的竞争力排名从去年的第23位提升至今年的第15位，它相对较高的客观分值（第20位）主要归功其较高的资本充足率、资产流动性、效率以及在泰国的市场份额。但是它的资产质量较差，14.47％的收益分值位居亚洲第50位。尽管以414亿美元的资产成为泰国最大的银行，盘古银行在我们的研究中只算得上是一家中等规模的银行。亚洲金融危机后，泰国盘古银行进入西方资本市场寻求资本、进行增资，此举虽然使家族持股大幅下降，例如华侨陈有汉家族持有盘古银行的股份从35％减到10％－12％，并使外资持股比例增加到49％；但是改善了银行的经营业绩，并重建了声誉。